Sin intervención humana
- Cita con el gestor
- Horario y dirección
- Estado de un trámite abierto
- Pedir un documento por WhatsApp
Caso de uso Asesoría
Esta es la información indicada a Laurai.
La asesoría Ortega & Asociados está en Calle de Fuencarral 98, segundo, en Madrid.
Se llega en metro Tribunal. Si vas en coche, el parking está en Fuencarral 105.
Si alguien llama al 91 310 44 20 o escribe al 612 883 441, atiende Laurai y Marta lo ve.
Las confirmaciones van a recepcion@ortegaasociados.es. Trabajan con un programa de agenda y tienen cuatro gestores.
EN VIVOSolicitar acceso
Todo lo que puede hacer
Esto se define según las necesidades y el criterio de tu asesoría.
Cuando Laurai debe pasar a Marta
- Requerimiento o embargo
- Alta de sociedad nueva
- Precio final de un pack a medida
También puede
- Responde en festivos
- Dice honorarios orientativos
- Deja el hilo en la agenda del despacho
Ortega & Asociados
HoyLaura Méndez
Llamada · 19:20
- Cliente
Hola, necesito hablar con alguien de fiscal. Me ha llegado un aviso de Hacienda.
- Laurai
Claro. ¿Prefieres por la mañana o por la tarde?
- Cliente
Por la mañana, si puede ser.
- Laurai
Te dejo el jueves a las 10:30 con Elena Ortega. Te lo mando por WhatsApp. Si puedes, envía el aviso antes de la cita.
Desarrollo de asistente IA para asesorías, a tu medida.
Cuéntanos tu flujo de citas, trámites y cartera. Montamos el agente IA de tu despacho para que tu equipo se centre en el cliente.
Qué hace el agente IA en tu asesoría
Asistente IA que enruta a tu gestor
Identifica al cliente, lo deja con su gestor o abre un ticket. Tú decides qué puede cerrar solo.
Chatbot IA en WhatsApp para tu asesoría
Responde dudas recurrentes, pide documentos y deja el hilo listo para tu equipo, en el mismo historial que la voz.
Campañas fiscales sin saturar el despacho
El agente IA filtra lo urgente, confirma plazos y avisa a quien toca cuando el cliente necesita a una persona.
Desarrollo de agente IA a tu medida
Montamos el asistente IA de tu asesoría con tu cartera, tus trámites y tu forma de atender.
Ventajas de usar un agente IA para asesorías
Historial unificado de cada cliente
Ves toda la conversación con una persona aunque haya pasado por teléfono, WhatsApp y email, y la hayan atendido varias personas del equipo. Un solo hilo, sin información dispersa.
Transcripciones de todas las llamadas
Cada llamada queda transcrita y guardada. Busca qué se dijo o repasa cualquier conversación cuando quieras.
Respuestas automáticas sobre el estado de cada caso
Laurai informa al cliente del estado de su reserva, proyecto o trámite sin que intervenga el equipo.
Gestión de reservas (hostelería)
Toma y gestiona reservas en la propia conversación, por voz o WhatsApp, sin coger el teléfono.
No pierde ni una llamada ni un mensaje
Atiende 24/7, festivos y horas punta incluidas.
Atiende por el canal que use tu cliente
Voz, WhatsApp y email, todo gestionado en el mismo sitio.
Suena natural, no a robot
Conversación de voz fluida, no un menú de «pulse 1, pulse 2».
Filtra y cualifica los contactos
Identifica quién es un cliente potencial serio y pasa al equipo solo lo relevante.
Avisa al instante de cada oportunidad
Tu equipo se entera de cada lead o consulta importante en el momento.
Se conecta con lo que ya usas
Contactos y conversaciones caen directos en tu CRM, sin copiar datos a mano.
Adaptado a tu sector
Flujos pensados para asesorías, clínicas, hostelería, inmobiliarias, hoteles y veterinarias.
Multilingüe
Responde en español e inglés según quién contacte.
Libera tiempo del equipo
Menos horas en recepción y tareas repetitivas, más tiempo en lo que genera ingresos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un agente IA para asesorías?
Es un asistente que atiende el teléfono, WhatsApp y el correo con los datos de tu despacho. Cita con el gestor, informa de plazos y deja el hilo para tu equipo. Tú marcas qué puede cerrar solo y cuándo pasa a una persona.
¿El chatbot IA de WhatsApp puede citar con un gestor?
Sí. El chatbot IA para asesorías responde en el WhatsApp del despacho, confirma la cita y deja el cambio en tu agenda. Tu equipo ve el mismo historial que si hubiera sido una llamada.
¿Cómo gestiona el asistente IA una urgencia fiscal?
Si el cliente habla de un requerimiento, un embargo o un plazo que vence ya, el agente IA no lo trata como una duda de horario. Avisa al gestor y deja el contexto en el hilo.
¿Hay que cambiar el software de la asesoría?
No. El desarrollo del agente IA se conecta a la agenda y a las herramientas que ya usas. Confirmaciones y tickets quedan donde los mira tu equipo.
¿El agente IA sustituye a los gestores?
No. Atiende lo repetido, un horario, un estado de trámite, una cita, para que el gestor entre cuando hace falta criterio: un recurso, un alta compleja o un precio que no está cerrado.
¿Cuánto tarda un desarrollo de agente IA a medida?
Depende de tu cartera, tus trámites y quién debe entrar. En el formulario de esta página te decimos qué hace falta y cuándo puede estar atendiendo.